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2023 ~ 2024年

中国传媒产业发展阐述

(细分行业景色)

摘抄：2023 年的中国传媒产业发展景色较2022年有了很大的好转，产业范围归附增长，总产值达到31518. 23 亿元，同比飞腾8. 38%，初次大肆 3 万亿元。东谈主工智能时间翻新重塑前言形态与传媒业态，成为鼓舞传媒生态发展的中枢能源。中国传媒产业呈现数字时间大范围研发与应用、媒体积极布局AIGC 赛谈、受众主体性突显、细分行业数智化发展的显然特征。发展传媒新质坐蓐力、加强东谈主工智能与数据处置、翻新国际传播模式将成为将来传媒产业发展的要点。

要道词： 传媒生态 传媒产业 东谈主工智能 数字平台

一

　2023年中国传媒产业发展概况

2023 年，中国国民经济陆续归附向好，国内坐蓐总值超126万亿元，同比增长5. 2%；宇宙范围以上文化及相干产业企业营业收入12.95 亿元，同比增长8. 2%。尽管国际阵势仍然复杂多变，各式挑战与竞争依旧存在，但2023年中国传媒产业勠力齐心，止跌回升，迎来全新的发展。

（一）中国传媒产业总范围

据“传媒蓝皮书” 课题组统计，2023年中国传媒产业总产值为 31518. 23亿元，初次大肆 3 万亿元，同比飞腾8. 38% （见图 1）。

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在媒体业态层面，2023 年中国传媒产业主要细分行业兑现一定的归附与发展，且多个细分行业的收入达到 3 年来最好水平（见图 2）。数字时间的发展真切改造了报刊、广电等传统媒体的筹算结构。报发行业收入正在缓缓从传统的发行收入、版面告白收入向发行收入、 版面与数字告白收入、多元化筹算收入等多重收入结构退换。据此，2024 年起，课题组将 “报发行业收入” 诊疗为 “报刊筹算收入”。2023 年，互联网营销收入为 6750 亿元，同比增长9. 76%，稳居传媒产业大盘中枢位置。互联网告白收入为 5732 亿元，同比增长12. 66%，扭转了2022年的着落趋势，但互联网告白市集范围仍处在安定增长的结构性诊疗周期中。与此同期，中国挪动互联网已进入深度存量时间，加之用户线下销耗后劲充分开释，2023年挪动数据与互联网业务收入稍有下降。

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从前言形态来看，相较于传统前言形态，数字前言发展态势建壮，手机用户数目、挪动互联网接入流量等数据举座保持飞腾状态；播送、电视播出时候波动较小，用户已权贵向在线音频、在线视频迁徙；受线下不雅影需求增多的影响，电影院数目、营业电影银幕数目稍有增多，但增速趋缓，市集处于基本充足状态；传统纸媒站在数字化转型的歧路口，报纸、期刊等出书总印数均处于下降状态（见表 1）。但报发行业多元化筹算新领域业务的发展灵验减少了报纸、期刊的发行、告白收入流失。

表1  2017～2023年中国传媒产业各前言形态数据

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阐述：*为2020年3月数据。

数据来源：课题组笔据国度统计局、国度播送电视总局、工业和信息化部、CNNIC公开导表数据整理。

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中国传媒产业细分行业景色

中国传媒产业包含好多细分行业，但主流的行业如故比拟连合的。本阐述对组成传媒产业的主要十二大细分行业进行统计分析。

1. 互联网告白

笔据《2023 中国互联网告白数据阐述》，2023 年中国互联网告白市集范围达 5732 亿元，呈增长态势。从互联网告白时势来看，电商告白与展示类告白为最主要的两种格式。而收获于短视频与直播带货的崛起，视频告白保持高速增长态势，2023 年视频与短视频平台的告白收入意想1433. 08 亿元，几近达到电商告白、展示类告白收入。从告白市集连合度来看，行业排名前四的巨头公司（字节起首、 阿里巴巴、腾讯、百度）的市集份额达到75. 54%。2023 年，字节起首全球营收达到 1200 亿好意思元，同比增长约 40%。其短视频、直播带货等模式正在重塑告白变现与交易模式，2023 年国内互联网告白收入达 1448 亿元，一举兑现对阿里巴巴的反超。腾讯财报露馅，其全年营收累计 6090. 15 亿元，同比增长 10%，告白收入达到 1014. 82 亿元，腾讯告白收入初次大肆千亿元，其视频号带货时间做事、微信生态的强交易价值、云做事收入、金融科技做事收入等是主要能源。阿里巴巴 2023 年营收为 9275 亿元，同比增长 7. 28%。然而，因受众销耗俗例改造以及行业竞争加重，阿里巴巴的告白收入增速已一语气六年呈现下滑趋势，兑现高增长相对有难度。

2. 互联网营销

互联网营销是告白主的策略中枢。2023 年，互联网营销市集范围达到6750 亿元。70%的告白主加大了在挪动互联网上的告白参加，数字媒体占告白主预算的六成。跟着数字经济的崛起与数字时间的宽泛应用，互联网营销格式日趋种种，酿成包括酬酢媒体营销、视频营销、内容营销、直播营销等格式在内的全渠谈营销生态，元天地、增强践诺（AR）/ 造谣践诺（VR）、算法、生成式东谈主工智能（AIGC） 等皆为互联网营销的要害技能。互联网营销也日趋缜密化。数字时间缜密描述了用户画像和应用场景，传媒企业得以欺诈机器深度学习，分析市集趋势、识别潜在用户、预测用户购买步履，兑现传媒产物与用户的高效匹配。

从渠谈与业务模式角度分析，电商、酬酢媒体、短视频为互联网营销主要渠谈，且三者呈现深度交融的趋势。第一，内容与产物界限笼统， 内容产物化与产物内容化相结合。举例，“小红书” 等酬酢平台欺诈内容种草将品牌植入用户酬酢，得志用户多重需求。第二，“深嗜” 为数字营销的灵验握手。基于深嗜圈层化趋势，以 “圈层” 为旅途开导 IP 产物或 IP 联名偶然准深信位销耗者， 如以品牌与国潮、二次元等深嗜圈层为基底的达东谈主勾通，在与粉丝的状貌联结中激励购买后劲。第三，东谈主工智能（AI）应用于互联网营销成为新常态，鼓舞数字营销兑现个性化、场景化与状貌化。生成式东谈主工智能赋能内容坐蓐全经由；VR 时间让造谣与践诺相贯穿， 打造电商做事新场景；造谣主播、造谣偶像、造谣客服等格式匡助企业降本增效， 兑现提供 24 小时在线的销耗做事等。

3. 挪动数据与互联网业务

手机 （挪动智能结尾）成为群众最主要使用的前言，挪动数据流量成为接洽前言使用情况的要害贪图。2023 年，中国挪动数据与互联网业务收入6368 亿元，比上一年下降 0. 9%；新兴业务则迎来快速发展，其中，云意想、大数据业务收入均比上一年增长 37. 5%。

智能结尾是承载挪动数据流量的主要前言，流量的动态偶然反应互联网内容创作趋势与用户的 App 使用俗例。由于 5G 带动新用户的效应缓缓减轻，中国挪动互联网已进入深度存量时间。从具体数据来看，2023 年挪动寥寂建造数为 13. 93 亿台，险些未兑现增长；挪动互联网东谈主均单日使用时长为 271. 7 分钟，较上一年呈现 0. 4%的负增长。垂直内容领域方面， 活命、酬酢、汽车和好意思食等内容的流量增长较为显然。App 使用情况呈现此消彼长的阵势，新闻资讯和浏览器的流量在 2023 年呈现较为显然的负增长；短视频应用的流量在2020～ 2023 年均增长显然；资讯类、酬酢类和文娱类应用的流量增长受到短视频应用的挤占效应影响。时间发展方面，6G （卫星互联网）也曾运转进行初步的布局，有望在 2030 年左右兑现全面的交易化落地，也将给传媒产业发展带来联想空间。

4. 汇聚视听做事

2023年，汇聚视听连接隆盛发展，稳居第一大互联网应用的地位。扫尾2023年底，汇聚视听用户范围达到10.74亿东谈主，较2022年新增0.34亿东谈主；互联网视近年度付用度户7.32亿户，音近年度付用度户1. 82亿户；持证及备案的汇聚视听机构2989家。从营收层面来看，用户付费、节目版权等做事收入1360. 29 亿元，同比增长12. 48%，增长势头迅猛。2022 年以来，腾讯视频、爱奇艺等头部汇聚视听做事平台接踵兑现赚钱，解脱了恒久吃亏的逆境。值得注目的是，汇聚视听正在面对付用度户数目见顶的挑战，诊疗会员付费体系、普及与付费相匹配的视听做事水平、深耕优质内容、延迟IP产业链是汇聚视听做事收入可陆续增长的要道。

2023年，汇聚视听办当事人要呈现以下三大特色。第一，汇聚视听极品创作智商普及，内容供给丰富多元，防备社会效益与经济效益相长入。汇聚视听一方面在紧要主题、要害行动、紧要时候节点的宣传中阐述着更加要害的作用；另一方面在 “提质减量” 的举座趋势下为用户提供多元化、极品化内容，并日益成为文化创造性鼎新和翻新性发展的要害载体。第二，市集时势褂讪，头部集聚效应权贵。爱奇艺、腾讯视频、芒果 TV、优酷视频、哔哩哔哩、咪咕视频等中长视频平台， 抖音、快手系短视频平台，喜马拉雅系汇聚音频平台仍在其所属赛谈领有主要市集份额。第三，微短剧赶快崛起，在 “霸谈滋长”中注入感性念念考。汇聚视听用户中，微短剧的用户占比达到39. 9%，有31. 9%的用户示意景象为微短剧内容支付用度。各参与方也在进一步探索微短剧健康、正向的发展模式，在得志东谈主民内行汇聚视听文化需求的同期促进微短剧市集的良性轮回。

5. 短视频及直播

短视频、汇聚直播是汇聚视听业务的主要收入来源。2023 年，短视频、汇聚直播等其他收入4282. 52 亿元，同比增长 33. 39%。扫尾 2023 年底，在以汇聚视听业务为主的平台上短视频账号总和达到 15. 5 亿个，作事汇聚主播数目达 1508 万东谈主，短视频上传用户卓越 7. 5 亿户。跟着广泛的用户范围、快速增长的市集范围、 建壮和较高的市集诱骗力与活跃度，汇聚视听行业，尤其是短视频及直播以其建壮的赚钱智商正在成为鼓舞数字经济发展的要害引擎。

短视频及直播也真切改造了交易销耗模式，是不可漠视的销耗新领域。中国汇聚视听协会走访露馅，七成以上用户因看短视频或直播购买商品，超四成用户合计短视频或直播已成为主要销耗渠谈。当今， 告白营销、直播带货、电商分红、土产货做事是短视频内容变现的最主要模式。“短视频直播+” 的应用场景也在进一步拓展，既为线下文旅销耗注入能源，又是中国传媒产业进攻国外市集、布局全球发展的要害载体。

6. 数字音乐

2023 年数字音乐市集范围接近700亿元。数字音乐用户范围达到 7. 26 亿东谈主，主要数字音乐平台的付用度户数目兑现两位数增长。“两强争霸” 的市集时势在2023年连接保持褂讪，腾讯音乐文娱集团（ TME）和网易云音乐意想市集份额保持在 90%以上。用户付费是数字音乐赚钱的主要方式。网易云音乐基于各异化会员订阅模式与降本增效的运营策略，2023年在线音乐做事月活跃用户数目达2.06 亿东谈主，同比增长 8.7%；在线音乐做事收入为 43.5亿元，初次兑现年度扭亏为盈。字节起首在鼓舞抖音短视频平台布局流媒体做事的同期， 积极布局国外数字音乐市集，于 2023 年 7 月在印度尼西亚和巴西上线音乐流媒体 TikTok Music。诚然国内数字音乐市集连合度高，然而音乐流媒体平台类型日趋种种化，既包括网易云音乐、QQ 音乐等传统数字音乐流媒体平台，又包含短视频音乐平台、酬酢性音乐平台，市集活力被进一步激励。抖音等短视频平台正强势入局流媒体做事，原声带（OST）的音乐版权付费意志缓缓增强。同期基于与音乐版权方的紧密勾通，短视频及直播正在成为音乐版权收益的新增长点。在“破除独家音乐版权” 等反操纵门径下，数字音乐由流量导向转为价值导向，以坐蓐高品性音乐内容为行业的中枢。此外，AIGC 也为数字音乐平台在智能歌曲老师、开导个性化与定制化功能、普及互动体验等方面赋能，助力平台提高用户黏性。

7. 播送电视告白

播送电视收入的新媒体转向权贵。传统播送电视告白收入逐年下降。2023年传统播送电视告白收入仅583. 66亿元同比下降 6.90%。其中，播送告白收入67.31亿元，同比下降 8.70%；电视告白收入 516.35亿元，同比下降6. 67%。然而，电视大屏的不雅众存量仍然可不雅，2023 年电视大屏不雅众范围达到12. 6亿东谈主。基于用户，欺诈时间交融与数字营销是播送电视增多告白收入的灵验方式。同期，播送电视机构基于互联网等多元渠谈的告白收入呈现建壮发展势头，进一步反应出数字化转型的势必性和弥留性。

从播送电视业态来看，在 “降本增效” 的行业常态与对电视 “套娃” 收费和操作复杂问题的 “双处置” 下，电视节目更趋专科化、极品化与多元化。其中，电视剧供应端 “提质减量” 趋势显然。除老牌综艺节目外，聚焦年青受众、珍惜内容翻新和格式翻新的文旅类综艺、音乐类综艺更受怜爱。就播送而言，以 5G 汇聚、AI 时间和物联网为基础，以车载端和手机端为主流收听方式，播送和在线音频正共同酿成 “耳朵经济” 重生态。CSM数据露馅，2023年，播送或音频逐日东谈主均收听时长达到126分钟，收听总量同比增长 9. 9%，电台自有 App东谈主均销耗时长同比增长 125. 9%。各播送媒体加快交融转型，搭建直播平台、挪动客户端、自办App等，全观念抢握发展机遇，详尽酿成从销售作品向用户运营、从提供内容向提供做事的模式转型。

8. 广电有线汇聚

乱伦强暴

2023年，广电有线汇聚收入712.06 亿元，同比下降1.04%，相较于大呼大进的汇聚视听业务呈现一定的劣势，但其收入仍远超 IPTV 分红收入（174. 71 亿元）和 OTT集成办职业收入（96. 56 亿元）。其中，传统业务，如收视爱戴费、付费数字电视等收入 412.97 亿元，同比下降8.58%；新兴业务，如有线电视汇聚升值业务、广电 5G、集团客户等收入299. 09 亿元，同比增长11. 68%。传统业务收入虽有下降，但仍为广电有线汇聚收入的主要来源；新兴业务发展建壮，后期可通过开导新的升值业务，将营收要点转向内容接入、多屏交融、数字营销、 数字做事等新兴前沿业态，在此消彼长的动态过程中救助广电有线汇聚收入。

9. 报刊

中国报发行业的筹算结构出现显然变化，不成以以前单纯的告白、发行收入评估报发行业的事迹，报发行业的收入变得多元化。2023 年，宇宙主要报业传媒集团和报社筹算范围与营收总额同比增幅达 6. 8%，报业交融转型、筹算模式翻新取得权贵收效。举例，南边皆市报社在聚焦主业基础上，以“产业+” 的模式来增产增收，以 “产物+” 的模式来陆续创收，以 “整合+”的模式来串联资源，兑现 2023 年举座营收同比增长 4.1%。当作长江日报报业集团旗下的全资电商平台， 长江严选成为品牌、传播、销售一体化的传媒电商平台，为 “媒体+” 打造了富余创意和价值的营销范本。新华报业传媒集团在报业多元化筹算方面探索出一些翻新模式，兑现了比报业岑岭期还高的筹算利润。期刊方面， 财经类期刊在用户付费阅读方面取得大肆，《财新周刊》《财经》《第一财经周刊》 等已卓有收效地积聚了一定的付用度户。扫尾2024年5月，财新系产物已领有订阅用户卓越120 万东谈主，踏进全球付费订阅媒体前线。期刊通过深度报谈、数据挖掘、圈层运营等获取宽泛的流量基础，鼓舞付费订阅用户的增长，从而拓宽收入来源。

10. 史籍出书

史籍出书的数字化转型主要分为史籍的数字化 （电子书）与销售渠谈的数字化（数字零卖）。2023 年， 史籍零卖市集范围约 912 亿元，同比增长4. 72%。电子书收入瞻望卓越 70 亿元，但在史籍行业中的占比相对较小。面对版权费较高、 电子书内容滞后以及新前言冲击等问题，电子书发展进入了“瓶颈期”。2023年6月30 日，亚马逊在中国罢手 Kindle 电子书店运营。依赖会员订阅的微信念书则面对着腾贵的版权费。将来的电子书行业需要深入探索付费轨制和赚钱模式。2023 年史籍零卖市集码洋增长率由负转正， 汇聚平台是史籍销售的主要渠谈。其中，平台电商为范围最大的渠谈，码洋比重为 41. 46%；短视频电商发展迅猛，对史籍销售的带动作用显然。2023 年短视频电商渠谈范围同比增长 70.1%，为第二大销售渠谈①。然而， 短视频史籍销售也存在各种问题。第一，史籍市集有建壮的头部效应， 销量前 5%的品种能为零卖市集孝顺 80%以上的码洋， 与短视频本人的头部效应重复或将歪曲市集机制。第二，史籍的销售生命周期过短，初次动销 6 个月之后就不再动销的品种占比卓越 60%。第三， 受流量见顶与存量鼎新闭幕缩小等要素的影响，短视频史籍销售对节庆大促的依赖较强，销耗者在其余时段则更趋于感性。此外，短视频电商渠谈中近80%的份额其实是被民营出书公司及渠谈掌控的， 出书社并莫得获取通盘这个词增长板块的红利。

11. 电影

2023年，中国电影市集快速复苏，产业活跃度普及，多项数据达到或卓越历史最好水平。国度电影局数据露馅，2023年，中国电影总票房达 549.15亿元，同比增长 83. 4%，国产影片票房达 460.05 亿元，占总票房的83.77%。影片供给方面，影片总产量为 971 部。全年共有11部影片票房破 10 亿元，均为国产影片；票房5亿元以上的影片为29部，其中国产影片为 24 部。影片类型种种化，科幻片、 悬疑片、 违规片、 传闻片等均有一定市集份额，呈现类型片崛起的趋势。从影片宣发与营销模式来看， “超长点映” 新模式在2023年有诸多胜仗案例。举例，《八角笼中》 10 天的点映票房为4.2亿元，最终票房高达 22 亿元。在影片宣发长周期的趋势下，影片宣发由过往的侧重映前预热正在转向 “以映代宣”，缜密化运营成为行业共鸣。从国内市集与全球市集来看，好莱坞电影在国内市集呈现劣势，在全球市集的发扬也不足预期，依赖 IP 续集的交易模式受到挑战。值得注目的是，“芭比海默” 气象的出现预示全球电影不雅众审好意思真义真义的转型，创作家的个东谈主作风、非套路化的故事情节等翻新点更容易打动不雅众。

12. 汇聚游戏

汇聚游戏行业开释积极信号。2023年12 月25日， 国度新闻出书署发布新批准的 105 款国产游戏版号，单次审批数目初次大肆百款，触及游戏企业范围更广。2023年披发的游戏版号达到1075款，入口版号共披发 98 款，卓越2020年的数据，亦然2022年最低谷的两倍过剩。2023 年，国内游戏市集内容销售收入3029.64亿元，同比增长 13.95%，初次大肆 3000 亿元关隘；游戏用户范围 6.68 亿东谈主，同比增长 0. 61%，为历史新高点。政策 “暖风”、用户销耗意愿回升、多端并发投放产物、新款爆款产物面市， 是国内游戏市集增收的主要原因。以腾讯、网易为例，腾讯 《元梦之星》与网易 《蛋仔派对》两款合家欢游戏的是非角逐受到行业宽泛平和。从运营模式来看，腾讯 《元梦之星》 更偏向 PGC 模式，通过快速响应市集需求，精确研发玩法，保证其高效高质地落地；网易 《蛋仔派对》 则更多饱读动用户自主创作内容，通过 “乐土模式”、蛋壳种草小设施等功能激励用户群体智谋，鼓舞爆款玩法的生成。

在游戏出海方面，2023 年，中国自研游戏的国外市集收入为163. 66 亿好意思元，约24%的国外挪动游戏市集用户开销来自中国发行商旗下产物， 而在全球国外收入排名前 100 名的发行商中，29 家为中国发行商。米哈游超越腾讯，初次登顶中国游戏厂商出海收入排名榜。受国际阵势涟漪、汇率波动时时、国外支付平台不褂讪、原土着才难挖掘、阴事政策变动等影响，游戏厂商国外筹算资本增多，恒久留存策略与长线运营策略是破题决议。

作家：

崔保国，清华大学新闻与传播学院老师、博士商榷生导师，海南大学国际传播与艺术学院特聘老师；

虞涵，清华大学新闻与传播学院博士商榷生；

关博韬，清华大学新闻与传播学院博士商榷生。

因篇幅原因，原文引注缩略

详见《中国传媒产业发展阐述（2024）》

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