作家 | 佳怡正太 男同
“金九银十”，向来是银行争夺客户、全力销贷的好时机。
本年也不例外，国庆沐日历间，从工、农、中、建、交、邮国有六大行到股份行、各地城商行，均积极反应顶层“以旧换新”计谋，针对汽车、冰洗空、厨卫、家装，推出一系列破费贷居品，也掀翻又一轮个贷苦战潮。
比如，工商银行上线的商户贷，撑抓小微企业主和个体贸易者请求办理，最高额度300万元，无需典质，优惠利率。
图源：工商银行官微
中国银行鼎力度宣传的“中银汽车·焕新”行为，购买某品牌指定车型，除了可享受至高36期的零息购金融决议，若客户参与“旧车置换”，还不错获取来自国度和厂家的双重补贴。
据柒财经不雅察，近三四年来，囿于净息差不停收窄，“资产荒”景色扩展，对公信贷需求疲软等身分，个贷迟缓进化为银行举足轻重的条线，各路玩家抢滩的“耶路撒冷”。
01
银行事迹的“保命符”
银行的个贷业务，主要包含个东说念主计算性贷款、个东说念主破费贷、个东说念主住宅按揭贷款、个东说念主信用卡。
而在里焦外困，竞争烈度加重的大配景下，个东说念主住宅按揭贷款、个东说念主信用卡加快收缩，银行不得不视订价高、对象凡俗的个东说念主计算贷款和个东说念主破费贷款为“心头好”，并齐集火力给予猛攻，由此也突显效果。
截止2024年上半年，横向看各选手的贷款和垫款总和，比拟2023年末，增速险些齐跌落至个位数，“迈不开腿”的迹象愈发彰着。
就该两名堂的，通俗列举，工商银行2.78万亿元、6.51%；兴业银行5.67万亿元、3.81%；招商银行6.75万亿元、3.67%；民生银行4.42万亿元、0.87%，接近停滞……
但细分到计算贷款和个东说念主破费贷款赛说念，却活出另一番光景，致使担纲为银行事迹的“保命符”。
柒财经统计，国有六大行中，势头最猛的农业银行，个东说念主破费贷款和个东说念主计算贷款达到0.43万亿元、0.96万亿元，较上年末大幅上扬26.5、28.4%；
工商银行个东说念主破费贷款和个东说念主计算贷款分散为0.39万亿元、1.57万亿元，较上年末增长17.4、16.7%；
开荒银行个东说念主破费贷款和个东说念主计算贷款分散为0.48万亿元、0.89万亿元，较上年末增长13.99、13.93%；
紧随自后的邮储银行、交通银行，亦可圈可点。
数据起头：各银行中期财报
对比之下，股份行虽稍显逊色，但合座也在上行通说念。
招商银行个东说念主破费贷款和个东说念主计算贷款分散为0.38万亿元、0.81万亿元，较上年末增长25.27%、7.47%；
兴业银行个东说念主破费贷款和个东说念主计算贷款分散为0.09万亿元、0.34万亿元正太 男同，较上年末增长5.67%、5.66%；
浦发银行个东说念主破费贷款和个东说念主计算贷款分散为0.19万亿元、0.46万亿元，较上年末增长7.49%、-0.83%；
城商行中，比较特别的是浙商银行、杭州银行。
浙商银行个东说念主破费贷款和个东说念主计算贷款分散为0.2万亿元、0.14万亿元，较上年末增长10.78%、6.63%；
杭州银行个东说念主破费贷款和个东说念主计算贷款分散为0.07万亿元、0.13万亿元，较上年末增长11.17%、4.64%。
总的来讲，竞逐一东说念主破费贷款和个东说念主计算贷款，国有大行强于股份行，股份行又强于城商行，呈现出“袼褙恒强”的格式。
02
“价钱战”愈演愈烈
宏不雅经济放缓，银行行动“万业之母”，放贷主业前所未有地老成，但这并不虞味着总共这个词千里寂和孤立，而个贷边界的个东说念主破费贷款和个东说念主计算贷款，就属于有光照进来的间隙，尚能博取增量。
因此，大家任谁也不敢、不行烧毁这块“肥肉”。
当总共东说念主齐一窝风涌入的时刻，十羊九牧，导致热烈的“价钱战”绵绵接续，不管是个东说念主破费贷款，照旧个东说念主计算贷款，齐越卖越低廉，从“4字头”到“3字头”，进而跌破“3字头”，步入“2字头”。
更要命的，这种跌势现在还看不到绝顶。
据柒财经了解，早在2023年下半年，银行面向某些地区的个东说念主计算贷利率就依然滑到3%傍边，国有大行、股份行利率最低可达2.9%。
华东某城商行的对公客户司理马一龙坦言，当地“专精特新”、小巨东说念主类企业的贷款年化利率能给到2.5%—2.63%的“冰点价”，远低于一年期的贷款阛阓报价利率（LPR）3.45%。
个东说念主破费贷款这边的情形，也大差不离。
名义上，利率低至3%是各家银行营销个东说念主破费贷款时的“标配”，推行上，不少银行，相称是一众农商行，为了和客户建设干系、扩大交游量，经常会接收团购打折、共享领券、现款返利等面目，早把确切利率压到3%以下。
图源：小红书
近期，江苏某城商行一款个东说念主破费贷居品，凭借1.88%的超低利率宣传，激发大家包涵，虽是针对特定优质客户的限时条目性促销，但一定进度上预示着个贷迎来“1字头”。
愈演愈烈的“内卷”行情，反馈至报表，其平直后果就是银行通过个东说念主贷款，所能博得的赚头越来越轻淡。
以招商银行动例，2024年上半年，该行个贷平均收益率4.71%，较2023年同期减少0.45个百分点，较2023年减少0.31个百分点。
再如兴业银行，2024年上半年个贷平均收益率5.21%，较2023年同期减少0.44个百分点，较2023年减少0.35个百分点。
数据起头：兴业银行财报
正所谓“大河水满小河溢，大河无水小河干”，国有大行的日子也不好过。2024年上半年，工、农、中、建、交、邮六家龙头的个贷平均收益率一齐下滑，降幅分散达0.62%、0.51%、0.68%、0.59%、0.46%、0.58%。
值得提防的是，即便个贷收益率逐期滑坡，但相对公司贷款收益率，仍然赢利可不雅，当然成为银行稳住营收、撑起门面的核心。
数据起头：各银行中期财报
03
个贷不良率全线走高
狂卷个贷，是一场冰与火之歌。
银行在品味“甜头”的同期，也濒临着不良率爆发的挑战。
凭据银登中心公布的数据，2023年个东说念主不良贷款批量转让业务成交范围965.3亿元，较2022年暴涨449.40%。
具体到各上市银行，工商银行以605.57亿元的体量，位列2023年个东说念主不良贷款完全值榜首，其次为农业银行、开荒银行、邮储银行、招商银行。
本年以来，如下表所示，个贷不良率连续全线走高，但细化推崇，国有大行多半优于股份行，股份行又优于城商行。
数据起头：各银行中期财报
就拿重庆银行来说，2024年上半年个贷不良率“高位站岗”2.44%，较上年末抬升0.46个百分点。其中，个东说念主破费贷款不良率1.42%，上浮0.11个百分点；个东说念主计算贷款不良率5.32%，上浮0.9个百分点。
相同的还有贵阳银行（601997.SH），2024年上半年个贷不良率升至3.48%，较上年末上浮0.69个百分点。
亦有个别城商行莫得表示个贷不良情况，可字里行间，依然能看出忧虑。
南京银行就在财报里写到：母公司个东说念主破费贷款与个东说念主计算性贷款范围小幅缩减，不良率有所飞腾，合座风险可控。公司将抓续优化个贷结构，加强资产质料管控，确保业务闲静开动。
更有甚者，一些中小城商行，比如，由五粮液集团控股的宜宾银行，诚然莫得发布2024年中期表现注解，但透过2023年年报，其个贷不良率触目惊东说念主，达到4.12%，个东说念主计算贷款不良率更是狂飙到6.21%，显然已堕入“高危区”。
柒财经分析，银行个贷不良率集体飙升的背后，或有两重原因。
一方面，正如一句须生常谭：增长是科罚一切问题的根底。用大口语讲，当咱们告别高速增长的时期，行进在周期底部，好多问题就会暴露馅来。
另一方面，包袱着“苦日子”、“紧日子”的压力，不抹杀银行动了创收创利，减弱信贷风险敞口，以及近些年时时常袭来的“黑天鹅”、“灰犀牛”，冲击住户钞票和信用，各式“制肘”，变成个贷不良堆积。
一个无语却难以侧倡导事实——核销不良，大头还得靠真金白银的利润。于现时银行的境况，身处瑟瑟极冷，盈利空间遭遇多重挤压，完了起来并潦倒易。
不错预见，就个贷业务而言正太 男同，不良率短期内仍难“触顶”，而利率不改下行趋势，银行的这份工打的亦然一把辛酸泪。