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　　2024-11-03，国盛证券发布一篇房地产配置行业的议论论述，论述指出，本周新址成交同比+14.9%，10月中枢城市二手房成交剖析活跃。

　　论述具体实际如下：

　　9月底新政以来，中枢城市二手房成交有所剖析，深圳单月量能创连年新高。据地点住建数据，10月上海、北京、深圳二手房成交套数鉴识为24376套、17367套、6320套，环比鉴识+52.9%、+29.8%、+92.5%，相较6月鉴识-7.6%、+15.9%、+48.7%。9月底中央新政及中枢城市进一步伐整限购限贷计谋以来，二手房成交有所剖析。其中深圳剖析最为杰出，其单月量能在2021年3月后初度摧毁6000套，咱们以为一方面是这次深圳限购计谋松开力度相较北京、上海更大，另一方面深圳自2021年以来二手房成交弥远处于相对低位，近似部分投资需求入市，商场弹性更强。近期行情来看，二手房向新址传导的效应在近期仍不彊，预测后市，咱们如故以为行情的捏续性是遑急不雅察点。 行情回归：本周申万房地产指数累计变动幅度为6.0%，开首沪深300指数7.69个百分点，在31个申万一级行业名轮番1名。 新址：本周30个城市新址成交面积为340.4万泛泛米，环比进步24.5%，同比进步14.9%，其中样本一线城市的新址成交面积为119.1万方，环比+55.7%，同比+100.2%；样本二线城市为153.6万方，环比+28.9%，同比-13.1%；样本三线城市为67.7万方，环比-13.0%，同比+13.0%。 二手房：本周13个样本城市二手房成交面积研究152.8万方，环比增长6.3%，同比增长19.1%。其中样本一线城市的本周二手房成交面积为63.7万方，环比7.6%；样本二线城市为60.4万方，环比7.7%；样本三线城市为28.7万方，环比0.9%。 信用债：本周（10.28-11.3）共刊行房企信用债12只，环比加多4只；刊行限度共计119.50亿元，环比加多65.8亿元，总偿还量92.84亿元，环比加多57.85亿元，净融资额为26.66亿元，环比加多7.95亿元。主体评级方面，本周房企债券刊行已泄漏的主体评级以AAA（77.4%）为主要组成。债券类型方面，本周房企债券刊行以一般中期单据（39.7%）、超短期融资债券（39.3%）为主要组成。债券期限方面，本周以0-1年（60.3%）的债券为主。 投资建议：保管行业“增捏”评级。咱们以为要点心计房地产关联股票有以下根由：1、计谋受基本面倒逼投入深水区，如咱们2022、2023年在论述中反复剖析，以为本轮最终计谋力度卓绝2008、2014年，而当今尚在途中。2、地产手脚早周期贪图，具备指向性作用，配置地产极端于配置经济风向标。3、行业竞争模式改善逻辑依旧适用，拿地和销售剖析优异的如故是头部国央企和一丝羼杂所有这个词制及民企，品性房企有望在过去的模式中愈加受益。4、咱们上年提议“只看好一线+2/3二线+极一丝城市”如故见效，这个城市组合在销售前期偶尔反弹时剖析更好也获取了印证。5、供给侧计谋，收储、妥善处罚闲置地皮等计谋有新变化，如故是不雅察落地最遑急的方针，且不错预感，一二线仍然更受益。基于以上的配置逻辑，在股票层面咱们保举几个维度：（1）基本面alpha公司：A股的保利发展（600048）、招商蛇口（001979）、滨江集团（002244）、华发股份（600325）、建发股份（600153）；H股的绿城中国、越秀地产、华润置地、中国外洋发展、建发国际集团；（2）受益于化债和去库存的地点城投类企业：城投控股（600649）、北京城建等等；（3）物业：A股招商积余（001914），H股的华润万象生涯、保利物业、中海物业、万物云、绿城做事等；（4）中介：贝壳。 风险领导：计谋落地不足预期、需求复苏不足预期、房企脱险风险推广。

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