情欲湿度

　　2024-11-03，中银证券（601696）发布一篇电力开拓行业的磋议敷陈情欲湿度，敷陈指出，新动力汽车销量亮眼，长安固态电池行将发布。

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　　敷陈具体本体如下：

　　光伏方面，能耗完结战略有望进一步落实，或推动硅料步调供需回转，并推动包括边框、玻璃等优质产能稀缺性；组件方面加价预期捏续发酵，组件头部厂商具备较高盈利弹性，并推动辅材、新时间商场空间进步。看好具备时间优势、贬责优势的头部硅料企业，看好颗粒硅浸透率进步；看好头部组件企业盈利进步。风电方面，国内海陆风招标及建设有望稳步鼓动，来岁需求向好或带动整机与零部件步调盈利开发；同期陪同国内形貌招标动工、国外利率下行及形貌蓄意鼓动，国外及出海需求亦相对繁盛。提议优先确立盈利有望改善的整机及锻铸件步调，受益于海风、出海逻辑的整机、桩基、海缆步调。新动力车方面，金九银十销量亮眼，奠定全年销量高增，测度来岁，销量有望不时高增，带动产业链需求增长。碳酸锂价钱下降布景下，供给端材料步调也曾靠近盈利压力。测度来岁，原材料价钱有望企稳，材料降价压力有望缓解，盈利有望获得开发。新时间方面，固态电池产业化加速发展，在相干界限有布局的电池、材料和开拓企业有望受益。提议优先布局形态较优的电芯步调，国外客户放量以及一体化布局较优的部分中游材料步调。电力开拓界限，国内捏续推动电力体制革新，《国度动力局对于作念好新动力消纳使命保险新动力高质料发展的奉告》发布，有望推动特高压及主网建设加速，带动相干电网开拓需求防守高景气；国外电网立异需求繁盛，提议海涵受益于特高压高景气的主网步调相干场地，以及具备出海逻辑的配网步调。氢能方面，战略捏续推动氢能产业化发展，提议海涵具备本钱优势、时间优势的电解槽坐褥企业、受益于氢能基础设施建设的燃料电池、氢储运、加注装机企业。防守行业强于大市评级。 本周板块行情：本周电力开拓和新动力板块下降2.82%，其中发电开拓飞腾2.47%，核电池块飞腾0.6%，新动力汽车指数下降0.84%，风电池块下降2.07%，工控自动化下降2.35%，光伏板块下降3.17%，锂电池指数下降3.72%。 本周行业重心信息：新动力车：部分车企公布10月销量数据，比亚迪（002594）销售50.27万辆，同比增长66.2%；赛力斯（601127）销售3.60万辆，同比增长104.61%。太蓝新动力鸠合长安汽车，将于11月7日在重庆召开固态锂电池新时间发布会。光伏风电：东方电缆（603606）中标阳江帆石一海优势电场形貌次回500kV海底电缆及敷设，中标价约8.00亿元。好意思国ITC投票决定对特定TOPCon电池/组及下流家具初始337造访。氢能：马士基与隆基绿能（601012）签署生物甲醇的恒久承购公约。上海市发改委、交通委、经济和信息化委员会三部门鸠合印发《上海市推动国际航运燃料绿色转型使命决议》。储能：亿纬锂能（300014）628Ah储能电芯会在本年12月投产，约略是业内第一款具备量产智商的大Ah储能家具。宁德期间（300750）与西班牙可再活泼力开发商Grenergy签署1.25GWh的储能系统供应合同。电力开拓：寰宇首套电网侧带超容构网型SVG在西藏投运。 本周公司重心信息：三一重能：公司控股子公司三一风能印度公司区分与印度JSW集团（印度要紧的贸易集团之一）下属三家子公司坚毅了共计1324MW风电机组销售合同，与新加坡胜科集团印度子公司GreenInfraRenewableProjectsLimited坚毅了300MW风电机组销售合同。德业股份（605117）：前三季度归母净利润23.39亿元，同比增多42.81%。晶澳科技（002459）：前三季度归母净利润-4.84亿元，同比下降107.16%。团员材料：前三季度归母净利润4.21亿元，同比下降4.47%。许继电气（000400）：公司及相干子公司测度中标国度电网有限公司2024年第六十一批采购及家电网有限公司2024年第七十二批采购形貌，上述形貌金额统共约为13.38亿元。 风险提醒：价钱竞争超预期；国际贸易摩擦风险；投资增速下滑；战略不达预期；原材料价钱波动；时间迭代风险。

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